Mail Boxes Etc. fecha acordo de entrada da Oaktree no capital da empresa
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A MBE Worldwide e a Oaktree Capital Management, L.P. anunciaram um acordo para que a Oaktree adquira uma participação de até 40% da titularidade acionista da MBE. O processo vai decorrer ao longo de várias fases e inclui um aumento de capital no valor de 120 milhões de euros.
Lisboa, 21 de fevereiro de 2020: A MBE Worldwide (MBE), empresa que opera no mercado de envios, embalagem, impressão e marketing, acaba de anunciar um acordo com a Oaktree Capital Management, L.P. (Oaktree), uma companhia gestora de investimentos globais. O acordo prevê a aquisição pela Oaktree de até 40% da titularidade acionista da MBE, ao longo de várias fases e através de um aumento de capital no valor de 120 milhões de euros.
Líder em soluções para pequenas e médias empresas (PME) e consumidores a nível mundial nas suas áreas de atuação, a MBE conta com uma rede de centros de serviços próprios ou em regime de franquia – em Portugal são quatro unidades em Lisboa e no Porto-, que operam de forma independente. A empresa tem três marcas complementares, a Mail Boxes Etc., a AlphaGraphics e a PostNet.
A MBE posiciona-se como parceiro estratégico na cadeia de valor do cliente, através da oferta de soluções à medida nas áreas de encomendas e logística, focando-se na primeira e última fase do envio e como fornecedor local líder em soluções personalizadas de impressão e marketing, diferenciando-se assim num mercado altamente fragmentado.
Sobre o acordo agora alcançado, Paolo Fiorelli, presidente e CEO da MBE, revela um enorme entusiasmo com a chegada da Oaktree. “Temos planos ambiciosos para aumentar ainda mais a posição competitiva da MBE, a sua presença internacional e a sua força financeira nos próximos anos.
Para alcançar estes objetivos, procurámos um parceiro de investimento valioso com muita experiência e recursos talentosos. Com a Oaktree encontrámos estes dois elementos”, explica.
Também o responsável da Oaktree sublinha a satisfação com esta associação que pretende ajudar a impulsionar a estratégia ambiciosa de crescimento da MBE. Segundo Mario Adario, managing director da Oaktree, “a MBE opera em mercados muito promissores e a companhia tem um historial impressionante, uma posição atrativa no mercado e uma equipa diretiva inspiradora. À medida que estes mercados se transformam, vemos uma enorme oportunidade para apoiar a MBE na próxima etapa do seu percurso”.
A MBE Worldwide é reconhecida no seu setor pela sólida presença global das suas marcas, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços relevantes para o mercado, com uma proposta atrativa de valor ao cliente. O modelo de negócio da MBE baseia-se principalmente num sistema de franquia, escalável, com resultados crescentes e um sistema de suporte de primeira linha.
Encontra-se bem posicionada em mercados dinâmicos e em contínuo crescimento e conta com uma rede global e solidez financeira consolidada.
A estratégia de crescimento inorgânica e uma equipa de gestão orientada para os resultados a longo prazo vão continuar a construir um negócio baseado em marcas coerentes com valores unificados.
Neste processo, a MBE contou com a assessoria financeira da Jefferies, assessoria legal da Sidley Austin LLC e da Chiomenti e, em ambas vertentes, da PriceWaterhouseCoopers.
Já a Oaktree contou com a assessoria legal da Shearman & Streling, a assessoria financeira da Ernst & Young e a assessoria em assuntos de mercado do Boston Consulting Group
Sobre a Mail Boxes Etc.
A MBE Worldwide S.p.A. (“MBE”), holding italiana com sede em Milão – Itália, é uma das maiores redes de Centros de Serviços estrategicamente localizados que oferecem envios, logística, impressão, serviços de marketing e comunicação a empresas e particulares. Os centros de serviços da MBE são detidos e administrados por empresários franquiados, que recebem apoio de equipas especializadas.
Oferecem a particulares e PME soluções à medida das necessidades dos seus negócios e atividades com um nível único e diferenciado de atendimento ao cliente. Atualmente a MBE opera com três marcas, a Mail Boxes Etc., a AlphaGraphics e a PostNet, e a sua rede global conta mais de 2.600 centros em 52 países, com mais de 10.000 trabalhadores e vendas anuais combinadas de aproximadamente 918 milhões de euros (exercício de 2019).
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